Los constructores de energía solar de EE. UU. enfrentan problemas de entrega al alejarse de China

1 de marzo: una caída en las instalaciones solares de EE. UU. en 2022 y el aumento de los precios de los proyectos muestran cómo la prohibición de productos fabricados con trabajo forzado en China, junto con otras políticas comerciales de EE. UU., están alejando a EE. UU. del objetivo del presidente Biden de un sector energético descarbonizado para 2035. Las instalaciones solares a gran escala cayeron un 23 % debido a que los retrasos empujaron los proyectos hasta 2023, mientras que los precios promedio de los PPA solares en el cuarto trimestre aumentaron un 33 % con respecto al año anterior.

La Ley de Protección del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA) de la administración Biden impide la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado en la provincia china de Xinjiang, incluida gran parte del polisilicio utilizado en los paneles solares.

La gran mayoría de las importaciones de paneles de EE. UU. provienen de los cuatro países del sudeste asiático: Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam, pero la mayoría contiene materiales y componentes producidos en China. La región de Xinjiang produjo casi la mitad de toda la producción mundial de polisilicio en 2021, según estimaciones del Departamento de Trabajo de EE. UU.

Los controles de la UFLPA han bloqueado las importaciones de paneles en la frontera de EE. UU., retrasando los proyectos y aumentando los costos de los proyectos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. había detenido 1000 envíos de paneles a principios de noviembre de 2022 y la plataforma de precios LevelTen Energy estima que esta cifra ahora está más cerca de 1400.

Los importadores deben demostrar que toda la cadena de valor está libre de producción en Xinjiang y la falta de orientación precisa del CBP significa que los paneles tardan meses en pasar por la aduana, dicen los expertos de la industria. Los importadores deben pagar el costo del almacenamiento de los paneles, que asciende a alrededor de $250 000 para almacenar 10 MW de paneles durante 90 días, dijo LevelTen.

La UFLPA y otras políticas comerciales de EE. UU. presentan los mayores riesgos a corto plazo para las entregas de energía solar en EE. UU., dijo a Reuters Events Tom Starrs, director sénior de Asuntos Públicos y Gubernamentales del desarrollador EDP Renewables.

EDPR apoya firmemente la intención de la UFLPA, pero "la falta de orientación y los largos retrasos en la frontera para revisar y liberar los envíos están causando costos imprevistos y retrasos en los proyectos", dijo.

Proveedores de sondeo

Los desafíos de entrega se presentan a medida que la actividad se disparará gracias a los créditos fiscales establecidos en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 del presidente Biden. Las instalaciones solares deben triplicarse a 60 GW/año a mediados de la década para cumplir con los objetivos del presidente, dijo el Departamento de Energía (DOE) en un informe en 2021.

GRÁFICO: Capacidad de fabricación solar por país, región

La UFLPA requiere visibilidad de las prácticas laborales a lo largo de la cadena de valor solar. La transparencia de la fuerza laboral es más difícil para el polisilicio y particularmente desafiante para la sílice pura y su cuarcita predecesora, debido a la menor disponibilidad de información sobre la fuerza laboral más arriba en la cadena de suministro, dijo a Reuters Events Gia Clark, directora sénior de servicios para desarrolladores de LevelTen Energy.

Además, los lingotes de polisilicio a menudo usan una mezcla de materiales de varios productores, por lo que no siempre se dispone de documentación de origen precisa, dijo Clark.

La mayoría de los desarrolladores están adaptando sus estrategias de adquisición para reducir la dependencia de los materiales chinos y muchos están contratando auditores externos para validar el origen de sus importaciones.

Encontrar nuevos proveedores e implementar protocolos de rastreo es costoso y requiere mucho tiempo para los desarrolladores que ya están luchando contra la inflación, las altas tasas de interés y la persistente interrupción de la cadena de suministro después de la pandemia, señaló Clark.

Los desarrolladores también han retrasado proyectos debido a los inminentes aranceles de importación de EE. UU. que generaron incertidumbre en el mercado y riesgo de precios durante una investigación realizada por el departamento de comercio de EE. UU. A partir de junio de 2024, varios proveedores chinos en Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam estarán sujetos a aranceles después de que el departamento de comercio descubriera que estaban eludiendo los aranceles de China.

La creciente demanda mundial de energía solar se suma a los desafíos que enfrentan los desarrolladores estadounidenses. Los equipos como inversores, rastreadores y transformadores pueden obtenerse de proveedores estadounidenses o europeos, pero los plazos de entrega han aumentado a medida que Europa también aumenta los objetivos de energía renovable.

El tiempo que se tarda en desarrollar un proyecto solar de 100 MW en los EE. UU., desde la etapa inicial hasta el inicio de la construcción, ha aumentado de 18 a 24 meses a 36 a 48 meses, dijo a Reuters Events Kevin Smith, director ejecutivo para América del desarrollador Lightsource bp.

Las decisiones de adquisición deben tomarse de dos a tres años antes del inicio de la construcción, en lugar de los seis a 12 meses que ocurrían anteriormente, dijo Smith.

Juntos, los desafíos de la cadena de suministro han aumentado los costos de capital del proyecto en un 20-30%, dijo.

fábricas de estados unidos

Si bien los aranceles de EE. UU. están ayudando a alejar la producción de polisilicio y la fabricación de lingotes y obleas de China, la ley de inflación de la administración Biden está acelerando la capacidad interna.

La ley incluye créditos fiscales para fábricas de energía limpia, así como proyectos solares y eólicos. En un ejemplo, Hanwha Q Cells de Corea del Sur planea invertir $ 2500 millones para construir una cadena de valor de fabricación de energía solar en el estado estadounidense de Georgia que aumentará su capacidad de producción de EE. UU. de 1,7 GW a 8,4 GW para 2024, dijo la compañía el mes pasado.

La construcción de nuevas instalaciones de polisilicio, lingotes y obleas en los EE. UU. será más desafiante que expandir la capacidad de los módulos y los proveedores de energía solar de los EE. UU. tardarán años en cumplir con los requisitos nacionales. Mientras tanto, la Unión Europea también está aumentando los mecanismos de apoyo en un intento por retener las inversiones y expandir su base de suministro.

MAP: instalaciones de fabricación solar de EE. UU. en 2021

Lightsource bp obtiene la mayoría de sus paneles solares en los EE. UU. del grupo nacional First Solar, pero tiene que buscar en otros países para satisfacer su demanda. Lightsource bp ha contratado más de 20 millones de paneles solares hasta 2028 y está considerando importar del sudeste asiático, Turquía e India, dijo Smith.

Los créditos fiscales en la ley de inflación podrían hacer que los costos de fabricación de EE. UU. sean competitivos con los de las importaciones, pero también es probable que los fabricantes obtengan una prima de precio porque pueden ayudar a los desarrolladores a cumplir con los requisitos de contenido nacional para los incentivos fiscales y reducir su exposición a las restricciones comerciales, señaló Starrs.

En última instancia, el alejamiento de China "dará como resultado mayores costos pero menores riesgos y, en última instancia, cadenas de suministro más fuertes y predecibles", dijo.

Neil proporciona noticias y análisis a varias publicaciones sobre energía y negocios africanos. También escribe informes sobre África para las Naciones Unidas y el Banco Africano de Desarrollo.